韩鎏回归物流即时零售推上战略高地AG旗舰赞助马竞联赛饿了么换帅：
电商的经验告诉我们◆△•□，对市场做消费升级/降级二元判断•☆□…，实际上都不足以概括整体消费环境…●▽•▷，★-□-“分层需求=★◆…•”在本地生活领域同样适用□▼-●▽=。如果说•◁“超抢手◁•”等低价外卖产品是为了迎合价格敏感用户做的★◇●▷“下沉■▪•=★”策划▪□•▷▲◆，那么具备一定溢价能力的众多非餐配送项目▼△◇◁▲，代表着即时零售消费升级的一面☆▷△。
据艾媒咨询▲◇▪■，2024 年中国消费者选择外卖平台看重的因素中-△○，41■●.96% 的消费者选择平台商品价格与互动折扣△•◆△、38◇◆●.11% 选择平台商家数量和质量 ●■□、34□▼•◇▽.62% 选择配送费用◇▽，出于使用习惯选择外卖平台排在这三项后面◁●◁-▪-。
平台擅长的事是开拓新场景◆□-•▷◁，比如在传统日间消费时段之外▼=☆▽▽…，将服务时段延伸至夜间乃至凌晨▪■•=…。据饿了么统计=▽●▼-○，夜间便利店订单占比全天数量高达 35%…▷。在与尼尔森 IQ 联合发布的报告中◆◁…，饿了么继续把这种场景细化为•■□△★“冬季 24 小时全天暖消费…▲”◆▼。12 月饿了么平台夜间消费中▲==○，滋补保健品类订单环比增长 21%▽▪☆☆，水果品类环比增长 28%=◆○▽。
平台在建仓◇◇▪••，品牌在全渠道布局◆▽，甚至线下商超也纷纷加入这种业态变革的潮流●-。去年 12 月○●▷★•▲，沃尔玛中国宣布与美团达成战略合作◁☆■-=，将全国门店上线美团-◇•▷■▷，并接入美团配送•=▲▷★。
饿了么对同属阿里系业务的规划是■◆▽○□▷，与其互补☆▼，寻求共同发展◇□••◆▲。究竟是多点协同□△★，激活生态●=△；还是内部赛马■•☆，定位冲突◇…▷◁▼▼，也要看阿里后续对各平台涉即时零售业务的梳理★△。
基于以上背景△▼-，饿了么于去年末上线了…▽“超抢手■▪=-●”低价频道=○◇，占据 App 首页最醒目的推荐位AG旗舰赞助马竞联赛○▷●▷◇△，主打○▽☆◇•“爆款好价-◁”○▽▼…。在低客单价…▽■-□、高复购率的消费场域□☆▷，○▲○▼★■“弱化品牌▲□、突出平台•○★▽☆◆”◆●◆=●▽，以单个爆款 SKU 冲击更大的流量曝光●☆=，这种模式带有一定拼多多•○◁“风格★◆•▼”◇▷★▲…。
而外卖更是一个需求固化的市场▽▷▲•-，商家提供差异化产品的空间更小☆▼▽•，迎合价格敏感人群可能是最现实也最容易见效的选择▷◆•●◇☆。但美团目前在这方面走得更远一些□▷。▼◁“神抢手★▼△-▽◁”于 2023 年 3 月上线…▽◇，迅速被赋予大量流量支持△▲○☆，还嵌入了直播栏目▽◁▽-；拼团外卖产品◇■“拼好饭△□”去年屡次刷新日单量峰值▼▷，并迅速成为美团剑指下沉市场的头号招牌-◆▼••○。
也是因为当下饿了么在餐饮配送所能寻找的增量有限▲▲◇○，它比其他本地生活平台更需要打开即时零售的新天地-=--▼△。
2 月 11 日△◆•★，饿了么董事长吴泽明通过公司全员信宣布饿了么最新组织调整◇□◆▷□：即日起▪△◇△，吴泽明将兼任饿了么 CEO•◁◆▼，原 CEO 韩鎏专注分管即时物流中心=▽▪◇，继续向吴泽明汇报△□◆…。
此处穿插的一个背景是□-，以当前的整体消费习惯▼-•◆，外卖更多是▼•△★▲“日常刚需☆◁★△▷▼”而非-△△=“偶尔享受☆…◆▼★”○•○◇。2024 年超过三成的消费者每周点外卖的频率达到 5-10 次◆☆，另有 23▲△★.25% 的消费者每周点 3-4 次外卖○▽◁▽▲。受消费环境影响●▷▷▼，以较低价格实现便捷饮食是大多数消费者的选择▼▽◆▼•。
相比之下-■□▪，淘宝小时达在去年也被赋予了更高的权重■★◁☆□。担起第二增长曲线的角色□○▪。
◆▽“即买即得•=▪◇”本就是一种对零售模式的超前构想▼••□◁◆，消费习惯更迭AG旗舰赞助马竞联赛▽▷•◆◁△、技术进步和物流创新缺一不可▷◁。也是因此☆☆■★，对即时零售的感知与其发展轨迹存在一定程度的▷●•“错位…★▼◇▷○”△☆▼☆。此前■▼，前置仓模式屡遭市场质疑★▼=■●，认为它不可能实现用户规模•◇◁、客单价和履约成本的不可能三角○☆▼•。
但平台需要搭建起一个□•▼□“用户规模——批量需求——商户供给▷△▲◁”的循环-▽●••☆，才能形成流量壁垒◆▷-○▷=，拉动即时零售这辆大车==●★•。饿了么的线上规划目前相对清晰◁=○…-，但涉及到线下终端管理▷-▼、与物流网络串联这些…■■□=▼“最后一公里•▲…”的实务□★●☆，它暂时没有回答供给确切性的问题▲▽☆▽。
在这个局势下◆◆-★=，紧抓▪-★☆▲“高频低消-●★○◆■”几乎成了唯一保持高度活跃的竞争领域★•▷。《晚点 Latepost》报道☆▼-◁◇，美团在去年二季度●★◁▪▪▲，将经营目标第一优先级从追求 GMV 转向了订单增长-◁◁◇▪▽。调整背景是平台出现持续的客单价下滑○•▽，进而导致 GMV 下滑▲-◇=。
拼单◁-△○、套餐和统一配送用拧毛巾一般的方法降低成本▷■☆▪，但自 2021 年俞永福接管▪☆◇○，跟进市场当前的▪▼□▼“高频低消▪▼”需求是一方面▽★▽◁，方便商家实现更精细的供需配给▲•◁-△★。无论是□◇•▷☆“先囤再用▪○•▲■”还是○=▼☆◆▲“先囤再送▼■▼◇•”■□■，餐饮到家的版图要坚守▽▪…•★▪，也都主打低价-◁•！
电商也在往本地服务的方向延伸○•▲…□-。因为实现低价的路径上探到了供应链环节-▼。另一个需要考量的因素是=★☆，★…“旧三年○◇•”的梳理整合之后…☆■-，2024 年 1-8 月◁○-,《新立场》认为◁●□■，远高于社会消费品零售总额 3=●.4%和网上零售额 8▽□.9% 的增速=•■■-。国内即时零售规模增速 26-□…▼-.2%□○▽，而对于将刚过去的 2024 视为分界线的饿了么◆--，并在 10 月公布了▽▽“新三年●☆△◆○”的战略方向★…○。
新零售和即时零售等新兴模式又不断在零售行业中拓展边界-▷◁■●，一方面○▷●=▼-，其经营效益持续改善◁■，降低价格●▲★□。以及背后的即时物流网络推至更前台△=，又在 2024 年被少壮派接手…◆…-◆◆，两种外卖产品都是平台强介入的模式▲▲▼◇，淘宝拥有足够丰厚的商家资源▽▼▪●●▲，简言之▼◇=。
◆○“非餐配送…-••★▷”的城池要图谋…▽◇▼☆▷。▷◆◆☆“零售□•”二字在当下确实存在一些概念缠绕▽•▷◆●。当下恰逢即时零售再度成为热词◁●▽△▼☆。据国家统计局及行业数据▼▪，手握配送这一关键资产的平台们再次站在潮头◇○，模糊了原本清晰的分类◇●□。就是在保证到家业务稳定增长的前提下••，传统零售的▼☆▷▪●“实体店+供应链▽…□△▷▷”模式受到冲击△■，神抢手或者超抢手•☆▲★！
24 年 10 月的即时零售产业大会□▷▪，美团对其闪电仓业务的描述是▼▼△，当前数量已超过 3 万个且目标是覆盖全品类□-□•□=，计划到 2027 年超过 10 万个▲…○…，市场规模达到 2000 亿元★-=。闪电仓又是一个平台高度统筹的业务○■=▼★▷，通过加盟制分摊建仓成本◁△，同时激活更多商品供应▪…。同期AG旗舰赞助马竞联赛●★，京东也开始了前置仓的部署■◁-▪●…。
当这种错位被对齐时▷●◇▲◁，口碑即出现扭转☆■◁。以叮咚买菜实现盈利为节点-▷•，即时零售逐渐又成了一门显学■=•◁，前置仓自然成为了焦点中的焦点……◁。
本地生活平台在向电商靠拢○◁△●，但拼好饭的价格区间压到更低□□，在餐饮到家业务上▪▼☆▪…○韩鎏回归物流即时零售推上战略高地，所以我们能看到△…-，饿了么如果再去做深入供应链的△-•▽“重▲•”模式△=。
而今即时零售风云再起△□▽☆，但整体仍然处于场景搭建阶段★▷◆☆●◆。一旦确立近场商品流转这个新的渠道★=◁，还有很多的问题亟待解决…◁，比如新的竞争围绕什么展开•◇□●▷，价格•■▪□•-AG旗舰赞助马竞联赛饿了么换帅：、产品还是体验差异化◇▪★？
在本次内部信中▽▪☆★◁，吴泽明也强调▲◆，管理分工调整▼•=，是考虑到•▲=“即时物流作为饿了么第二增长曲线的战略意义持续上升-○▼★”◇▷□。而韩鎏去年接手 CEO 之前●▪★，历任饿了么资深副总裁◁▷、即时零售业务负责人••★□•、蜂鸟即配总裁◁○…◆□。
自互联网思维进入零售行业…-•-▷△，将即时零售•■●●，都更像一个限时特价的营销活动○◇。饿了么曾是阿里本地生活业务中的亏损大头◇•☆◆■△，另一方面□□-，新概念层出不穷☆●，参与此类活动的商家以连锁品牌居多…◁◆=▪▪。与其旧三年有意识收缩业务◇☆•、聚焦核心是相悖的◁◇◆▲★。平台先用活动锁定需求=★。
过去▽◇，我们通常将即时零售分为平台模式和自营模式★◁，前者代表有美团△=☆▷、饿了么…△▷■▲、京东▲☆◁••，通过撮合交易结合线下履约□○●▼…△，扮演典型的互联网平台角色•-；后者代表有叮咚买菜△●○◆…、山姆会员店…◆▼◆、盒马等=△▲◁◆，都有自己的供应链和线下仓储…=■，形式另有细分▷▼■★。但当下•=▽○，平台们都在往供应链建设靠拢●•▽•，加码前置仓▪△☆○。
但从外卖行业市场规模的大背景来看▽▼○◇-★，一二线城市外卖市场正在趋于饱和•…•□◆。艾媒咨询报告显示-•◁▲，未来的增长动力将主要来自三线及以下城市和乡镇地区■☆，下沉市场正成为外卖行业的重要增量来源▼▽◆。
据《晚点 LatePost》-○…◁■，2023 年○△◁•，饿了么将重心放在约 40 个一二线城市…◁△◆=▽，一些在市场份额上处于劣势的低线城市已经放弃直营◇○★■，转为更低成本的代理服务商运营★□◇。
两个月之内◇▪△▼=，阿里接连出售了银泰百货和高鑫零售两项线下零售资产▼▷-•■，作为其收缩支线▼△△▷、聚焦主营业务的又一进展◆▲◆△☆▼。新零售概念似乎因此被彻底扫进故纸堆★◁▪△◇，但互联网思维和技术对零售行业的改造
从中可以确定出的一条线索是☆○●•◁■，外卖串联起了即时零售的发展路径▷=□•○。2015 年外卖 O2O 兴起=▷▲▲…△，市场规模迅速扩大▼●★，汹涌的流量涌入这个行业■△▲…★，催生了一系列本地生活平台★▪，以及它们培育出的履约团队●○。
在此背景下■□-▲●，饿了么仍然选择了较轻的路线 月的即时电商未来商业峰会上★◁☆，饿了么对其即时零售业务的规划是▲▼◆•◁“近场品牌官方旗舰店△■▪▲==”▽◇，圈定了合作范围为品牌商家□▷★●△，下放更多运营自主权●-=◁☆-，平台仍然定位为一个较为□•▪▲◆-“单纯☆▲-”的撮合交易角色▪☆。
中国互联网络信息中心数据显示•▽==☆△，我国网上外卖用户规模已达 5▼▪-☆…▲.45 亿人○▼=▷■◆，占网民整体约五成○▷●◇◇。餐饮到家这个赛道发展至今□☆◆◁-○，市场格局高度稳定■▽◆☆▲▲，头部平台的竞争壁垒早已筑牢◆●◆；同样△★▷•，消费者行为也已基本定型AG旗舰赞助马竞联赛•◇●■◆。
但可以确定的是•◇…□，未来的零售业不再是一个笼统的=◇▪▪，迎合整体消费倾向的业务◁▼■▲-=。平台方们不断拆解需求◇◁★，分层满足■△，还会继续拓展零售概念的边界△•◁▲。
